Chargé de Back/Middle Office – temps plein ou temps partiel – poste évolutif F/H Temps Plein

chargé(e) de back-office / middle Office (H/F).

Rattaché au Responsable du Back Office, au siège à Paris, vous

gérez le suivi administratif et conformité des dossiers d’investissements clients

proposés (assurances vie, OPCVM, SCPIf, fonds…).

Pour cela :
Vous

formalisez administrativement

les dossiers et opérations retenus par nos clients ;

Vous

veillez à la bonne application des règles de conformité

, lutte anti-blanchiment ;

En support des Conseillers en Gestion de Patrimoine des différents bureaux, vous les

assistez

dans la

préparation des rendez-vous clients

;

Vous assurez la

relation avec les partenaires

(assureurs, etc.) dans la mise en place des dossiers ;

En lien direct avec les clients, vous

réceptionnez les éléments nécessaires et contrôlez les dossiers de souscriptions ;

Vous

élaborez les documents

de formalisation du conseil auprès des clients ;

Vous

établissez les reporting

de suivi et d’analyse des différents produits financiers.

A votre arrivée, vous serez formé sur nos produits, nos process et nos outils.

Selon vos envies d’évolution et vos compétences, vous pourrez, par la suite,

évoluer en prenant en charge les missions de conseil de premier niveau auprès de nos clients

dans la gestion de leur patrimoine.

Profil recherché De formation Bac+2/3, vous avez une

première expérience significative sur un poste similaire

(au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine, d’un familly-office, d’une banque…)

Polyvalent(e) et organisé(e), vous avez développé un véritable sens du service et des priorités. Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d’adaptation et votre sens de la communication.

Connaissance des bases du Pack Office nécessaire (PPT, Word, Excel).

Idéalement, vous maitrisez l’outil métier O2S de Harvest.

CDI basé à Paris 8 (Métro Mirosmenil)

Salaire en fonction du niveau d’expérience

Possibilité de temps plein ou de temps partiel (4/5

ème

)

Entreprise Depuis 2008, la société de conseil en gestion de patrimoine,

BIENPRÉVOIR.FR

casse les codes de son métier pour le plus grand bien de ses clients

.

BIENPRÉVOIR.FR

, c’est

un modèle unique qui mêle le meilleur du

digital

, une stratégie de développement et de communication

orientée web

, une

ingénierie financière

pointue et innovante pour offrir une large gamme de

solutions patrimoniales

.

Nos collaborateurs apprécient

la

variété des solutions de gestion à proposer

, les

outils de pilotage collaboratifs et performants

, l’

ambiance bienveillante et les moments conviviaux forts

… autant d’éléments pour

fidéliser nos collaborateurs et développer la communauté des utilisateurs et des épargnants !

BIENPRÉVOIR.FR

est présent à Paris, Nantes, Aix-en-Provence, Lyon, Bordeaux…et poursuit son développement en province en 2019 /2020.